【资讯】政策催生哪些主题机会

政策催生哪些主题机会

每年的“两会”行情都是人们所期盼的，今年则更有新意。有数据显示，从2月到“两会”前，大盘上涨的概率超过了80%；而从“两会”闭幕到3月底，大盘上涨的概率为74%。对各项改革政策的预期，令今年的市场不仅期待于股指的上涨，更对此间个股的结构行情充满了期待。大部制改革、新型城镇化、节能环保、食品药品安全等等，事实上，近期市场对上述主题投资概念已经开始在挖掘了。　　一号提案推升绿色农业概念　　有关媒体消息，案号“0001号”的提案是九三学社提交的“关于加强绿色农业发展”提案。食品安全日益成为最严重的社会问题，发展绿色农业，消除农业的点源污染和非点源污染刻不容缓。近期市场对食品安全概念股的炒作就是基于这样的认识。此外，种业、粮食种植，乃至前一段“美丽中国”等生态中国概念股可能都将迎来结构性炒作机会。　　■财经博主老虎骑牛　　“生态中国”概念股我认为都应该属于大的绿色农业、食品、环保安全的概念。比如海洋经济概念股的润邦股份、中海油服、大禹节水；节电概念股合康变频；生态治理概念股铁汉生态、蒙草抗旱、碧水源、格林美、维尔利、永清环保；还有发展生态观光、高科技农业的亚通股份等。　　■信息汇总　　绿色农业是广义的“大农业”，具体应用上指无公害农产品、绿色食品和有机食品。绿色农业概念可关注：隆平高科、登海种业、金新农、吉峰农机、新研股份、辉隆股份、长青股份、新安股份、扬农化工、三全食品、莲花味精、汤臣倍健等；粮食安全概念可关注：华测检测、达安基因、天瑞仪器等。　　新型城镇化贯穿全年的主题　　十八大提出的新型城镇化是一个系统的工程，被提到战略的高度，其包含两层含义，新型城镇化是一张中国经济持续发展的“王牌”，同时也是顶层设计和基层创新的有机结合。从去年底至今，这一概念一直在A股中不断演绎着，从地产、基建的炒作，到轨道交通、电网设备等股票的跟进，而且可能会轮动主导全年的市场热点。　　■申银万国首席李慧勇　　城镇化的核心是主导产业、生活方式以及居住地，城镇化是未来十年经济发展的灵魂，基建、装备和服务行业中的医药、环保和文化传媒都将受到很大的推动，这三条线索是把握结构性热点的灵魂。制度改革主要包括财政体制、户籍制度、收入分配制度、垄断企业和金融体制的改革。围绕新型城镇化展开的主题甚至不光贯穿2013年，可能贯穿未来中国发展的五到十年。　　城镇化将是经济最大需求，对A股的作用在于能够降低风险溢价，提高投资者风险偏好。事实上，城镇化与人口红利一样，都是普惠的。在新型城镇化稳步推进的背景下，产业转移是一个很自然的现象。农业转移人口市民化，意味着未来的城镇化不仅仅是规模扩张、土地经济、定位投资，公共服务、消费和第三产业才是新型城镇化的最大受益部门。

环保食品安全将获极大关注　　严重的雾霾和食品安全问题，不但是社会关注的焦点，证券市场也给予了充分的重视。近一段时间的环保股、第三方食品检测仪器股票的暴涨，就反映了市场对这类问题超高的关注度。有人提出民生与大部制改革将是今年“两会”主题投资的重要线索。而其中环保和食品安全便是最大的民生问题。　　我们认为民生与大部制改革将是今年主题投资的重要线索。食品安全问题本质是信息不对称导致的市场失灵，必须得到政府优先监管。食品安全概念可能涉及的领域主要有安全食品供应、食品添加剂生产、安全监测、安全食品生产材料、食品安全追溯、冷链物流。我们列出了圣农发展、百川股份、天瑞仪器、华测检测等股票池。　　■平安证券黄亭懿　　近期持续的雾霾及沙尘天气，对环保行业带来较大影响。首先环保股，一方面是减排，另一方面是空气监控，国家对此投入会加大，对相关设备的需求也会增多，相关个股如聚光科技等。另外，短期还将激发口罩概念股；还有望推动环境宜居地区的旅游业及住宅业的发展。最后，风沙治理概念股也或将从中受益，如蒙草抗旱等。但部分概念股目前已经估值偏高，需注意风险。　　【股民观点】　　■常会汇：城镇化，重点关注绿色建材，其中新型轻质建材受益于绿色建筑政策，市场空间广阔。　　■新快报赚钱：近期管理层在金融改革方面动作频频，可预见的是金改概念的主题投资可能会反复活跃。　　■容维分析师刘思山：“十二五”时期公共文化服务体系建设实施纲要正式发布，加上大部制改革，文化传媒板块有前景。　　■劲帆远航：“家庭农场”概念首次出现在中央一号文件中，推进“家庭农场”都有哪些概念呢？

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